Kỳ vọng sức bật khả quan từ khối doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Dù còn gặp nhiều thách thức, hậu quả của bão Yagi tương đối nặng nề khiến gánh nặng bồi thường tăng cao ngoài dự kiến, lại vừa trải qua giai đoạn khủng hoảng niềm tin lan rộng trên thị trường bảo hiểm, tuy nhiên, với các giải pháp đồng bộ, thị trường bảo hiểm Việt Nam nói chung và bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng đang có những bước chuyển biến tích cực.

Còn dư địa thúc đẩy đà tăng trưởng

Theo số liệu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tổng doanh thu phí năm 2024 các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 79.363 tỷ đồng, tăng 11,68% so với năm 2023 và cao hơn đáng kể tốc độ tăng trưởng cùng kỳ (2,85%), trong khi toàn ngành vẫn chưa thoát khỏi suy giảm 0,14% cùng kỳ.

Các chỉ tiêu khác cũng tăng trưởng tích cực khi tổng tài sản năm 2024 các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 145.416 tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm 2023. Tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 40.431 tỷ đồng, tăng 27%. Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 78.141 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 43.129 tỷ đồng.

Ghi nhận doanh thu tăng hơn 14% so với năm trước, Bảo hiểm VietinBank (VBI) còn tỷ suất lợi nhuận gần 16%, đứng thứ 2 trong nhóm 11 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu thị trường.

Với chiến lược phát triển bền vững, VBI linh hoạt triển khai hàng loạt giải pháp như: phát triển đa dạng sản phẩm, số hóa quy trình mua và sử dụng sản phẩm, đẩy mạnh kênh phân phối trực tuyến cùng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự. Sau cơn bão Yagi, VBI đã chi trả hơn 100 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ khách hàng và địa phương khắc phục thiệt hại.

Lý giải sức bật khả quan của lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Trần Nguyên Đán - Chuyên gia kinh tế, thành viên Hội Luật gia Việt Nam cho rằng, doanh thu của ngành bảo hiểm phi nhân thọ thường đi theo sự phát triển của nền kinh tế và gắn kết trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của doanh nghiệp cũng như người dân. Khi nền kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng GDP hơn 7%, đó là cơ sở gia tăng lượng phí bảo hiểm thu được.

"Thêm vào đó, tại Việt Nam còn rất nhiều cơ hội tăng trưởng phí bảo hiểm phi nhân thọ, kể cả GDP không tăng trưởng nhiều. Hiện phí bảo hiểm bình quân đầu người tại Việt Nam chỉ khoảng 57,79 USD, chiếm khoảng 1,22% so với thu nhập bình quân đầu người năm 2024. Tỷ lệ phí bảo hiểm bình quân đầu người thấp như vậy đến từ nhiều lý do" - ông Đán bày tỏ.

Nhiều doanh nghiệp cải thiện thứ hạng

Năm 2024, dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là PVI chiếm thị phần 16,79%, nhỉnh hơn cùng kỳ 1,39% với doanh thu ước đạt 13.326 tỷ đồng, tăng 21,12% so với năm 2023. Cùng với đó, Bảo Việt và Bảo Minh cũng được giữ vững thứ hạng trong top 3 toàn ngành. Cụ thể, Bảo Việt đứng thứ 2 với thị phần 13,18% song giảm nhẹ 1,02%, với doanh thu ước đạt 10.457 tỷ đồng, tăng 3,09 % so với năm 2023. Bảo Minh chiếm thị phần 7,51% với doanh thu ước đạt 5.961 tỷ đồng, tăng 7,22%.

VBI đặt mục tiêu cán mốc 5.000 tỷ đồng doanh thu phí Năm 2025, trước những dự báo tích cực về khả năng tăng trưởng của thị trường, VBI đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm hơn 5.000 tỷ đồng, tăng trưởng đạt 20%, tiếp tục củng cố vị thế là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng nhanh và bền vững hàng đầu Việt Nam. Ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm VietinBank

Các doanh nghiệp cải thiện thứ hạng trong năm 2024 có thể kể đến như: MIC (tăng 2 bậc), PJICO (tăng 1 bậc); VBI (tăng 1 bậc). Theo đó, MIC đứng thứ 4 toàn ngành về doanh thu phí bảo hiểm gốc khi ước đạt 5.034 tỷ đồng, tăng 7,31% cùng kỳ và chiếm thị phần 6,34%. BIC chiếm thị phần 6,14% với doanh thu ước đạt 4.870 tỷ đồng, tăng 6,87%.

PJICO đứng thứ 6, với thị phần 5,53% khi doanh thu ước đạt 4.385 tỷ đồng, tăng 9,2%. VBI tăng 1 bậc so với cùng kỳ, chiếm thị phần 5,26% với doanh thu ước đạt 4.171 tỷ đồng, tăng 17,41%. Riêng PTI giảm 4 bậc do thị phần giảm 2,06% khi doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.009 tỷ đồng, giảm 20,84% cùng kỳ.

Ngoài các doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu thị trường nêu trên, thống kê của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho thấy, một số doanh nghiệp bảo hiểm có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc mạnh mẽ trên 50% so với năm 2023. Đơn cử, AAA (doanh thu phí bảo hiểm gốc 1.539 tỷ đồng, tăng 150,83%), Tasco (639,54 tỷ đồng, tăng 657,57%), SGI (59,6 tỷ đồng, tăng 94,8%), OPES (2.630 tỷ đồng, tăng 88,86%).

Ở chiều ngược lại, số ít các doanh nghiệp bảo hiểm có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với năm 2023 là PTI (4.009 tỷ đồng, giảm 20,84%), MSIG (1.379 tỷ đồng, giảm 8,36%),…

Về cơ cấu sản phẩm, bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu, ước đạt 28.741 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 36,22%. Tiếp theo là bảo hiểm xe cơ giới (18.698 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 23,56%), bảo hiểm cháy nổ (11.599 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,62%), bảo hiểm tài sản (8.384 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,56%)...

Số tiền bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ năm 2024 ước đạt 23.808 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc là 30%; thấp hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc năm 2023. Trong đó, 21/32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. Bên cạnh đó, có 11 doanh nghiệp bảo hiểm còn lại có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 3 doanh nghiệp bảo hiểm có tỷ lệ bồi thường cao là PTI (51,11%), BHV (50,40%), TMIV (50,18%).